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会社と経営者家族を守る
相続・資産形成・保険の
コンサルティング
pickupサービス
ほけん整理帳
会社や個人で複数の保険に入っている内容が見える化され、いざという時の保険請求から管理までできる便利な１冊。
弊社にぜひお任せください!
↑詳細は画像をタップ↑
2012年あんしんlifeに弊社が取り上げられました。
このようなお悩みの方におすすめです！
【保険管理】
・沢山の保険に入っているが、死亡時・入院時どのくらい保険が下りるのか、お金が溜まっているのかよくわからない
・保険書類が溜まっていて、整理や入れ替え管理ができていない
・保険の相談を身近にできる人がいない
【相続・資産形成】
・会社や個人で有効にお金を残したり、増やせる方法を知りたい
・会社の事業承継はどんなことから始めたらよいかわからない
・相続に関して提案を受けたりするが、いまいちよくわからない
お客様の声
企業様や社長様から
嬉しいお声を頂いております！
整理実施、管理帳作成、改善お手伝い、
更新サポート
長年たまっていた書類を整理してもらい、必要なもの、不要なものにわけてもらいとてもスッキリしました。どれをとっておいて、どれを処分したらいいのかわからずそのままになっていた。
整理帳を作ってもらい、どんな保険に入っているかが一目でわかるようになり、現状の過不足や、そのままではいけないことなども判明した。
その後、改善したほうがいい部分、そのままにしたほうがいものなども教えてくれました。
保険担当者さんとのやりとりも確認、アドバイスなどサポートしてくれて会社にあったものに変更できました。
その後も保険の入れ替えがあっても管理帳を更新してくれているので助かります。
T 様
相続・事業承継の相談サポート
Ｍ＆Ａで会社売却することになった際に、保険を現金化する必要があり、コンサル、税理士から言われて会社保険すべて解約する予定だった。
個人資産も売却金で増え相続時の税率も50%超になることがわかっていたので、会社の保険を解約すると保障がなくなってしまうので、個人での相続時の納税資金対策に使えるようにできないかと考えてくれ、現金化して、かつ、健康診査なしに相続納税資金対策に使える保険に変更してくれた。
相続時の税率を低くするために、契約者変更することもアドバイスしてくれました。
5年後に社長が心筋梗塞で倒れ相続が発生し、その時の変更してくれたほけんが役に立ってほんとうはに助かりました。
なかったらどうなっていたことか…
Y 様
まずはお気軽にお問い合わせください
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